故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：三石琴乃 福圆美里 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 野岛健儿 藤井雪代 大原沙耶香 前田爱 皆川纯子 广桥凉 中川翔子 村田太志 松冈祯丞 渡边直美 菜菜绪
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演员：汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 琼·库萨克 凯尔希·格兰莫 唐·里克斯 吉姆·法尼 华莱士·肖恩 约翰·拉森贝格 安妮·波茨 韦恩·奈特 约翰·莫里斯 劳里·梅特卡夫 爱丝黛儿·哈里斯 李·厄米 裘蒂·班森
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